新学期开始，升入六年级的小朋友们迎来了一位新老师阿久津真矢（天海祐希饰），第一节课，不苟言笑的真矢老师便发了一通关于社会不公和残酷性的评论，表示今后要在班里实行差别待遇，唯一的衡量标准是每周的考试成绩。神田和美（志田未来饰）对老师的高压政策十分不以为然，她和捣蛋鬼真锅由介（松川尚王留辉饰）总是和老师唱对台戏，而后果就是被整得死惨。在一次惩罚中，优等生进藤光（福田麻由子饰）为和美求情，却被真矢一起惩罚。不久，光也加入到和美的队伍中，三人一起反抗老师。真矢冷酷无比的教育方针渐渐引起所有同学的恐慌，他们计划着共同推翻真矢的管制，让她下台……

武诚治（二宫和也饰）毕业于三流大学，文凭平平，工作经验平平。在公司工作了三个月后，因为无法适应上班的生活，毅然决定辞掉工作。治觉得自己应该可以找到工资更高，待遇更好的工作，但现实却是处处碰壁，只能打点散工，且总是做不长。治的父亲（竹中直人饰）觉得治很不上进，父子关系急剧恶化。某一天，一直体谅治，温柔的母亲（浅野温子饰）突然昏倒，结果被检查出患了忧郁症。这个给治的冲击很大，在经过一番考虑后，治为自己确立了目标，即使是打工，也要为母亲买新房。在打工的工地上，治结识了性格爽朗的千叶真奈美（香里奈饰）。真奈美的志向是成为一名桥梁设计师，充满干劲的真奈美给了治很多建议。但打工买房赚钱之路困难重重，治能否克服万难，实现自己的梦想。

《三国志》，是围绕公元200年左右，中国后汉时期，魏蜀吴三国争夺天下霸权、群雄割据的相关史实整理而成。这次的电影则是同时担任剧本工作的福田导演，在《三国志》的基础上，增添了新解释的作品。

病房里的五元硬币：护士吉川亚由美（武井咲饰）发现，每当小病人麻友呆呆地指着某个房间某个病床时，该病床的病人就会很快死去。壁橱好可怕：心怀美容师梦想的青年干也（中岛健人饰）在东京租住了一间廉价公寓，然而房间内的壁橱门总会莫名其妙打开。多出一个人的电梯：四名高中女孩去看望骨折住院的好友上崎亚矢奈因（生驹里奈饰），当她们准备坐电梯离开时，电梯内突然好像又进来一个“人”。诅咒绘马：小岛洋介（バカリズム饰）意外得到一个会带来厄运的绘马，他试图摆脱却没有办法。夏季通知：不顾父亲反对而闯荡东京的朋子（前田敦子饰）饱受挫折，偏偏她发现已经去世的父亲（鹿贺丈史饰）时不时出现在他的身边。引诱池塘：已步入老年的高松（柳叶敏郎饰）告别子女，打算在度假区多待一天，夜幕降临，他似乎看到去世妻子的鬼魂在召唤着他。

早已忘记笑容为何物的混混山崎虎儿（长濑智也饰），在替所属帮派新宿流星会催要债款时意外的被逗笑了。逗笑他的就是欠债人——落语（即单口相声）师林屋亭屯兵卫（西田敏行饰）。于是，虎儿决定拜屯兵卫为师，学费就用债务来抵。游走于黑夜的帮派份子有了新的身份“林屋亭小虎”。从没接触过落语的虎儿起初很头疼，意外的邂逅了曾经的落语天才，屯兵卫的次子谷中龙二（冈田准一饰）。极富天分的龙二却执意要经营没有人气造型诡异的服装店“DragonSoda”。二人的相识，在无形中也影响着对方。而虎儿也找到了属于自己的落语，把身边的事结合传统相声，打造出新的落语。每集一个小故事，即是历代相传的经典，也记录着现实里的点滴，或悲或喜。