首部电影以校园故事为主：莉萨（Lissa）是吸血鬼家族的纯血公主，她拥有极罕见且强大的魔法。她就读于名为圣弗拉米尔的吸血鬼学院，在这里她要时时提防莫里（Moroi）家族的袭击。当然莉萨公主并非孤身一人，她有好朋友萝斯·海瑟薇（RoseHathaway）和监护人迪米特里（Dimitri）助阵，后者还和她发生了一段浪漫的爱情故事。

在宁静祥和的摩尔王国，广袤的大森林中，动物与精灵和谐相处，无忧无虑。那一年，天真无邪的小仙女玛琳菲森（伊莎贝尔·莫洛伊IsobelleMolloy饰）邂逅了人类小男孩斯特凡（迈克尔·希金斯MichaelHiggins饰）。他们两小无猜，成为亲密无间的好朋友，更在万物的守护下坠入爱河。但是随着年龄的增长，斯特凡（沙尔托·科普雷SharltoCopley饰）褪去了往日的纯真，被人类的贪欲所吸引。而玛琳菲森（安吉丽娜·朱莉AngelinaJolie饰）则成长为法术强大的仙女。愚蠢的人类向摩尔王国开战，斯特凡为了成为王位继承者，残忍地割下了玛琳菲森的翅膀。肉体的痛苦和心灵的创伤，让玛琳菲森变成了满怀仇恨的冷酷魔女，为了复仇她给斯特凡的女儿爱洛公主（艾丽·范宁ElleFanning饰）施下了沉睡魔咒……