泰国发生震惊人心的绑架事件，完成最后杀人任务的杀手仁南（黄政民饰演），在得知这事件与自己有关之后，随即前往泰国，并与助手开始追查这起事件。另一方面，得知自己兄弟被仁南杀害的雷（李政宰饰演），为了复仇，也前往了泰国。惨烈的暗杀者与无情的追击者，展开了一场没有底线的猛烈追击。

看起来吊儿郎当的龙崎郁夫（生田斗真饰）是新宿第二警署破案率最高的王牌刑警，这一天令系出名门的搭档日比野美月（上野树里饰）大为光火。与此同时，盘踞在新宿的松江组若头段野龙哉（小栗旬饰）以生意人身份从事各种违法犯罪勾当，他总能在适当的时刻得到情报，逃脱警方一次次的搜捕。看起来分明行走在黑白两条道路上而没有任何交集的两人，竟然有着难以割舍的渊源。郁夫和小龙在少年时均在孤儿院长大，他们曾度过快乐无忧的童年，但是最最敬爱的结子老师（广末凉子饰）遇害给两人以沉痛打击。他们发誓一定要找出真正的凶手报仇，这对好兄弟以警察和黑道的身份，分头朝着最终的目标前进。绵亘多年的复仇之战，无间双龙蓄势待发……

9岁的人类少年莲（宫崎葵配音）痛失母亲，他拒绝亲戚的照顾，独自跑上熙攘的大街，偏巧遇到了偶然来人间寻找弟子的怪物熊彻（役所广司配音）。怪物界的宗师（津川雅彦配音）即将转生为神，接任他位置的人选将在猪王山（山路和弘配音）和熊彻之间产生，但是没有嫡传弟子让熊彻希望渺茫。借此机缘，莲闯入了怪物世界，他和熊彻之间争吵不断，可是在冲突的过程中似乎又渐渐认同彼此。转眼间莲（染谷将太饰）已成长为武功高强的落落青年，他无意中回到人间，重拾了失落已久的身份和感情。与此同时，决定宗师的日期一天天临近，谁也没有想到的意外却发生了……