凌梓铭和程一是从小一起长大的好朋友，他们来自两个不算完整的家庭，凌梓铭从小和二姨一起生活，程一由奶奶抚养长大，也正因如此，两个男孩在情感上相互搀扶，一同长大。进入青春期的两个人，逐渐在心理上产生了变化，尚且年少的男孩们，根本不懂什么是“爱”，他们一次次的试探彼此，却一步步的渐行渐远……

讲述了小人物之间的爱情故事，黑车司机王军与小姐周小雅相恋，平凡的生活却经历着压抑的悲苦，王军每天接送自己心爱的女人去做肉体交易，周小雅进行性交易被假警察敲诈，去酒店上门服务遇到自己的亲弟弟，好姐妹晶晶因为对爱情的绝望而自杀，最终两人离开这座充满压抑和伤心的城市，回家乡开始新的生活。导演通过对边缘小人物爱情生活的挖掘，旨在唤起边缘人物勇敢的相信和追求爱情，每个人都有爱的自由；影片结尾主人公脱离当下生活的束缚，开始新的生活，旨在唤起人们对生活的希望，让爱回归，让梦想回归！