故事讲述米歇尔是《纽约时报》的旅行作家，他在经历了一场悲剧后，来到了以色列的特拉维夫，这座城市的活力及与一个年轻男人的恋情让他重新振作起来。

人类越来越适应合成环境，人体也开始成为加工的对象，迎来了新的变形。SaulTenser（ViggoMortensen饰演）是一位知名的行为艺术家。在助理Caprice（LéaSeydoux饰演）的协助下，他开始通过一些先锋前卫的表演来展示自己器官变形的场面。Timlin（KristenStewart饰演）是一名来自国家器官登记处的调查员，密切关注着两人的一举一动。此时出现了一个神秘的组织，他们希望利用Saul的声誉，向世人展示人类进化的下一个阶段……