20世纪30年代的德国柏林，纳粹势力正在兴起。美国女艺人Sally（丽莎·明奈利LizaMinnelli饰）是一家俱乐部的舞女，非常受欢迎。刚刚来到柏林的英国男教师BrianRoberts（麦克尔·约克MichaelYork饰）碰巧成了Sally的室友，他以教英语来养活自己。Sally诱惑Brian没有成功，于是怀疑他是个男同性恋者。Sally和她的一个朋友Max（赫尔穆特·格里姆HelmutGriem饰）发生了关系，后来她发现，Robert也和Max发生过关系。另一边，一个犹太人Fritz爱上了Robert学生Natalia，一个有钱的犹太小姐。为了和Natalia在一起，他从一个基督教徒转变成犹太教徒。Sally怀孕了，但她却不知道孩子是Robert还是Max的。纳粹在德国的势力越来越盛，Robert决定带Sally回英国.....本片被提名1973年奥斯卡十项大奖，最终赢得包括最佳导演、最佳女主角等八项。

落雨之夜，一辆卡车被警方逼停。驾驶室内坐着一名满身伤痕疲惫不堪的女子，可凑近却发现对方竟是个男人。男人的车上拉着上百条狗，种种诡异情况迫使警方将男人带回警局。男人自称名叫道格（卡莱伯·兰德里·琼斯CalebLandryJones饰），在他看来，狗如同家人，对人类有着无与伦比的信赖。他出生于一个暴戾的家庭，父亲驯养用于搏杀取乐的狗，他对这个软弱且同情心泛滥的儿子充满鄙夷，甚至将他关在狗笼里自我反省。轰然一枪截断了父子最后的羁绊，也让道格走上了与狗为伴的不归路。此后的岁月，他品味人世苦辣辛酸，曾经渴望爱情，也曾经试图融入社会。但是最后却发现，这个世界没有容纳他的位置。到头来，只有这群忠贞不二的狗狗，给了他最坚实的支撑和勇气……