20世纪40年代初，抗日战争如火如荼，已经到了白热化的关键时刻。疯狂的日本帝国主义大肆破坏剿灭中共地下党的有生力量，许多革命同志壮烈牺牲。地下党员夏家河（张博饰）受组织指派，准备将电台带往大连，谁知途中遭到日本警察部军官青木正二（木幡龙饰）的围追堵截。走投无路之际夏竟然遇见初恋女友王大花（闫妮饰）。以此为契机，大花和现任丈夫唐全礼卷入这一连串的事件中。大花倾家荡产想救丈夫，可是无法改变丈夫被杀的命运。大花由此憎恨害自己失去幸福生活的夏家河，于是扣押电台不还给对方。这个平凡而泼辣的女人此时还想不到，她与夏家河的故事并未就此结束，而她也阴差阳错走上了革命的道路。

抗日战争时期，因为被人出卖，鬼子屠村，葛二蛋村子里的一百五十多人全部被杀害。葛二蛋（黄渤饰），麦子（高虎饰）和苗子（方慧饰）成了这场劫难中侥幸存活下来的人，寻找背叛者报仇成了三人的使命。在生死关头挣扎，在命运面前抉择，三人不同的性格让他们走上了三条不同的道路。葛二蛋侠肝义胆，聪明机灵，为了复仇加入了八路军，并找到了自己未过门的媳妇孟喜子（童瑶饰）。苗子因与救命恩人的情爱纠葛，选择了在丈夫培养下成为一名国民党特务。而胆小怕事，自私自利的麦子最终也投靠了日本人，为了私利残杀昔日的亲人。与此同时，就在抗日战争局势开始逐渐明朗化的时候，背叛村子的人出现了，竟然是葛二蛋的父亲，一心复仇的葛二蛋又该如何面对正义和亲情的抉择？该片改编自真实故事《“另类民兵”葛二蛋》。