婚姻離異的墨西哥洗碗雜工伊凡，夢想有朝一日成為餐廳大廚。一夜酒吧曖昧，他與杰多互相吸引，兩人間的禁忌之情終難掩藏，卻也讓伊凡失去了與兒子相處的機會。抑鬱不得志的他，決定踏上違法跨越美墨邊境的不歸路，熾熱情感成了電話線另一端遙不可及的夢。如今伊凡成就斐然，二十多年來卻不斷回首當年，心頭沉甸甸的鄉愁，只得在午夜夢迴時化作嘆息。根據紐約名廚的真實故事改編，在墨西哥同性之愛仍難見光的年代，交織出愛情、自由與美國夢的苦甜滋味。已然如夢的故鄉光景、火花四射的邂逅、難以割捨的親情、青澀懵懂年少時光，在畫面游移之間一一浮現，在時空交錯堆疊中，巧妙地漫步在紀錄與重演之間，模糊了夢境與現實的邊界。

对年轻人约翰（奥利弗·哈德森OliverHudson饰）来说，世上似乎真的存在天上掉馅饼的美事。偶然机缘，他继承了叔叔在某小岛上的房子。为了庆祝这一时刻，约翰约请兄弟迈特（埃瑞克·李威利EricLively饰）及他们的女友、好哥们尼姬（米雪儿·罗德里格兹MichelleRodriguez饰）、莎拉（塔瑞恩·曼宁TarynManning饰）、诺亚（希尔·哈勃HillHarper饰）。他们只顾沉湎于小岛的异域风情，却忽视了其背后隐藏的危险。不久，莎拉遭到疯狗的攻击，恐慌迅速在他们中间蔓延。原来岛上曾有一个犬类驯养所，小岛人去楼空，而感染了狂犬病的狗却幸存下来。在这个隔绝的小岛上，这个几个年轻人成为恶犬狩猎的目标……