东汉末年，天下大乱。一代枭雄曹孟德（于和伟饰）在逐鹿的群雄中间声名鹊起。他将落难的献帝刘协接到许都，以天子威名号令诸侯，更渐渐滋长着一颗霸主的不臣之心。在毫不留情地铲除异己的同时，曹丞相遍觅孝廉贤良，唯才是举，从早期的荀彧，到之后的荀攸、杨修（翟天临饰），均进入幕府一展才华。是时，河内司马家的老二司马懿（吴秀波饰）韬光养晦，隐姓埋名，为避免曹操的征召宁肯自断其腿。后在世子曹丕（李晨饰）恳切的邀请下，他成为曹丕的幕僚。为争夺世子之位，曹丕和弟弟曹植展开明争暗斗，而他们各自的幕僚司马懿和杨修也卷入连番智斗之中。官渡之战、赤壁之战，樯橹灰飞烟灭。老一辈的英雄黯然落幕，新一代的智者勇士将在未完的乱世中继续宿命的缠斗……

本剧以1915年《青年杂志》问世到1921年《新青年》成为中国共产党机关刊物为贯穿，展现了从新文化运动到中国共产党建立这段波澜壮阔的历史画卷，讲述觉醒年代的百态人生。该剧以李大钊、陈独秀、胡适从相识、相知到分手，走上不同人生道路的传奇故事为基本叙事线，以毛泽东、陈延年、陈乔年、邓中夏、赵世炎等革命青年追求真理的坎坷经历为辅助线，艺术地再现了一批名冠中华的文化大师和一群理想飞扬的热血青年演绎出的一段充满激情、燃烧理想的澎湃岁月。

空有雄心壮志的魏文帝曹丕（李晨饰），以四十岁的年纪遽然离世。其子曹叡（刘欢饰）即位，却因母亲甄宓的缘故而对父皇以及郭太后（唐艺昕饰）心存怨恨。朝廷之上，作为托孤重臣的曹真、曹休极力排挤奉诏回都的司马懿（吴秀波饰），意图壮大宗族的势力。魏国之外，孙权阳奉阴违，虎视江东。蜀汉则在丞相诸葛亮（王洛勇饰）的主持下有条不紊推进着北伐大业。在这一过程中，惯于隐忍的司马懿蓄势发力，逐渐在庙堂之争中占据主动，两个儿子司马师（肖顺尧饰）和司马昭（檀健次饰）更成为他完全信赖的左膀右臂。他耗走了魏明帝，耗走了诸葛亮，渴望从别人手中的刀变成执刀之人，却似乎始终没能逃脱命运的追赶。白发苍苍的古稀之年，司马懿是否意识到自己早离当年的初衷相去甚远……

在官场摸爬滚打多年的马向阳（吴秀波饰），虽然只是商务局市场科的一个小科长，却早已熟稔官场避实就虚、虚与委蛇的生存法则和太极推手。谁知突如其来的一纸调令，却将他从优哉游哉的城市达到了作为重点扶贫对象的穷乡僻壤。他从一位科长摇身一变成为大槐树村第一书记，但是这顶乌纱帽可真不那么好戴，从没有过乡村工作经验的他束手无策，不明所以，而当面对学识渊博且实践经验丰富的种植专家周冰（王雅捷饰）、凭借血缘宗族关系在当地享有极高声望的族长刘世荣（李洪涛饰）性格泼辣的留守妇女代表李云芳（梁爱琪饰）等不同身份之人的时候，许多问题似乎变得更不好解决。肩负着领导殷勤期望的马书记，能否升任这一新的岗位呢？